2025年，中國儲能行業(yè)迎來了前所未有的政策密集期，整個政策環(huán)境正在發(fā)生翻天覆地的變化。
年初，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號），明確叫停新能源強制配儲，打破了持續(xù)多年的政策驅(qū)動發(fā)展模式。
隨后，關(guān)于推動電力現(xiàn)貨市場、虛擬電廠、綠電直連、新能源消納和調(diào)控、新能源集成融合發(fā)展，以及中長期市場基本規(guī)則、輔助服務(wù)市場基本規(guī)則等一系列文件密集出臺。
每一項政策都是整個能源體系變革中不可或缺的一環(huán)，相互交織形成的政策矩陣，正是國家提出未來十年風(fēng)電光伏總裝機力爭達到36億千瓦目標的底氣。
年末之際，本文將對2025年儲能行業(yè)政策大轉(zhuǎn)向、行業(yè)發(fā)展趨勢變遷進行復(fù)盤，以管窺十五五期間儲能產(chǎn)業(yè)的深層變革。
01 政策轉(zhuǎn)向：告別強制配儲時代
2025年2月出臺的136號文作為市場機制的引擎，徹底改變了儲能行業(yè)的游戲規(guī)則。文件明確規(guī)定不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，從根本上改變了持續(xù)多年的儲能發(fā)展模式。
這一政策轉(zhuǎn)折，并非簡單意義上的政策退坡，而是驅(qū)動邏輯的根本性轉(zhuǎn)變，從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。
如果說136號文是引爆變革的導(dǎo)火索，那么后續(xù)一系列政策則是構(gòu)建新生態(tài)的骨架。
目前，除西藏外，其余內(nèi)陸省份的136號文承接文件均已出臺，雖然多數(shù)省份明確不再將租賃、配置儲能作為新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，但也有部分省份繼續(xù)按要求配儲并鼓勵新增項目租賃或配置儲能。
由于136號文規(guī)定存量新能源項目在2025年6月1日前并網(wǎng)可享受差價結(jié)算機制，6月1日后并網(wǎng)的增量項目需完全通過市場競爭確定電價。這一政策直接導(dǎo)致2025年上半年儲能行業(yè)迎來一輪搶裝潮。
根據(jù)中電聯(lián)報告，2025年Q2國內(nèi)儲能電站新增裝機11.11GW/28.031GWh，同比增長約50%，環(huán)比增長約335%。雖然Q3新增裝機有所下滑，但搶裝潮并未消退，只是從“搶并網(wǎng)”轉(zhuǎn)向了新一輪的招標熱潮。
儲能電芯出現(xiàn)“一芯難求”的情況，大儲PCS也出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況，市場熱度高漲，這也意味著，市場對儲能的實際需求已真正轉(zhuǎn)向經(jīng)濟性驅(qū)動。
02 綠電直連：新能源消納突破口
2025年5月出臺的《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》（發(fā)改能源〔2025〕650號）首次在國家層面為綠色電力直連供電“開閘”，明確新能源發(fā)電無需經(jīng)過公共電網(wǎng)，可以通過專線直接輸送給特定用戶。
這就從根本上打破了綠電必須經(jīng)過公共電網(wǎng)交易的傳統(tǒng)路徑，讓源頭到終端的綠電消費成為可能。
為了促進新能源就近就地消納，650號文規(guī)定，綠電直連項目新能源自發(fā)自用電量不低于60%，占總用電量比例不低于30%、2030年起新增項目不低于35%。
而這種就近消納模式無疑需要配套一定的儲能或靈活調(diào)節(jié)能力，而配比則交由具體項目來定奪，讓項目主體實現(xiàn)經(jīng)濟性的基礎(chǔ)上減少對于電網(wǎng)的沖擊。
更重要的是，2025年9月份發(fā)布的《關(guān)于完善價格機制促進新能源發(fā)電就近消納的通知》（發(fā)改價格〔2025〕1192號）明確了就近消納項目的價格機制，實行按容（需）量繳納輸配電費，下網(wǎng)電量不再繳納系統(tǒng)備用費。
1192號文同樣沒有強制規(guī)定配置儲能，而是通過收取電網(wǎng)備用服務(wù)付費，促使項目方通過配置儲能、調(diào)節(jié)負荷等方式，最大程度減少對電網(wǎng)備用容量的依賴，這就對儲能構(gòu)成了一個完整的激勵機制閉環(huán)。
03 零碳園區(qū)：工業(yè)降碳主戰(zhàn)場
2025年7月，國家政策明確在電解鋁行業(yè)的基礎(chǔ)上，增設(shè)鋼鐵、水泥、多晶硅行業(yè)和國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠色電力消費比例，其中，鋼鐵、水泥、多晶硅行業(yè)要求綠電消費比例為25.2%～70%，數(shù)據(jù)中心綠電消費比例為80%。
在這個基礎(chǔ)上，10月13日，國家發(fā)展改革委向社會公開征求《可再生能源消費最低比重目標和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實施辦法（征求意見稿）》意見，能源消費降碳將成為更多行業(yè)的硬性約束。
2025年7月，國家發(fā)改委、工信部、國家能源局印發(fā)《關(guān)于開展零碳園區(qū)建設(shè)的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2025〕910號），首次從國家層面為零碳園區(qū)建設(shè)提供系統(tǒng)性指引，明確建設(shè)要求和衡量標尺，標志著零碳園區(qū)建設(shè)進入關(guān)鍵的實施落地階段。
根據(jù)“十五五”規(guī)劃，要建成100個左右國家級零碳園區(qū)，園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型將進入加速期。
工業(yè)園區(qū)的碳排放主要來自能源活動和工業(yè)生產(chǎn)過程，相比起高成本、高難度的工藝替代，通過能源活動實現(xiàn)碳減排是投資收益更明確、經(jīng)濟性更高的路徑，而最核心的就是構(gòu)建高比例的可再生能源供電體系和智慧調(diào)控系統(tǒng)。
風(fēng)光新能源供電比例越高，對儲能的需求就越大，大規(guī)模的零碳園區(qū)建設(shè)將催生一大批儲能建設(shè)需求。
04 虛擬電廠：分布式能源價值放大器
2025年4月份發(fā)布的《關(guān)于加快推進虛擬電廠發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2025〕357號）為儲能行業(yè)開辟了全新的價值提升路徑。文件明確設(shè)定2030年虛擬電廠形成5000萬千瓦調(diào)節(jié)能力的目標，并放寬市場準入、完善價格與輔助服務(wù)機制。
這一政策的重要性在于，它正式確立了虛擬電廠作為新型經(jīng)營主體的市場地位。
2025年12月18日，國家發(fā)改委、國家能源局正式印發(fā)《電力中長期市場基本規(guī)則》（發(fā)改能源規(guī)〔2025〕1656號），其中提到，直接參與市場交易的電力用戶，不再執(zhí)行政府制定的分時電價。
高工儲能此前曾指出，2025年江蘇、浙江分時電價調(diào)整的共同點在于，弱化“固定價差”對工商儲的盈利支撐，倒逼行業(yè)脫離“依賴價差套利”的單一模式。
新能安儲能事業(yè)部中國區(qū)總裁馬金鵬表示，行政分時電價正在退場，零售分時電價已然來臨。
新巨能總經(jīng)理馬博強調(diào)，工商業(yè)儲能作為靈活資源參與表前市場，平抑高比例新能源入市所造成的現(xiàn)貨價格波動，才是行業(yè)發(fā)展的終極目標。他預(yù)測，5年內(nèi)，國內(nèi)工商業(yè)儲能的批發(fā)側(cè)表前收益將遠超零售端表后收益。
單個儲能電站的調(diào)節(jié)能力有限，而虛擬電廠聚合是工商業(yè)儲能項目形成規(guī)模化的可調(diào)度容量，實現(xiàn)表前收益的重要路徑，被視為真正打開分布式能源調(diào)節(jié)能力和盈利能力的關(guān)鍵鑰匙。
05 盈利突破：電力市場交易+輔助服務(wù)+容量補償
儲能項目已從依賴政策補貼逐步轉(zhuǎn)向多渠道收益，包括參與電力現(xiàn)貨市場、中長期交易、參與輔助服務(wù)市場獲得調(diào)峰調(diào)頻補償及容量電價補償?shù)取?/p>
2025年4月發(fā)布的《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》（394號文），要求2025年年底前基本實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，各省現(xiàn)貨市場建設(shè)全面提速。現(xiàn)貨市場價差套利將成為獨立儲能電站主要收益來源之一。
《電力中長期市場基本規(guī)則》正式明確將儲能企業(yè)、虛擬電廠等新型主體納入市場成員，并賦予儲能“雙重身份”，獨立儲能在放電時段按發(fā)電企業(yè)身份參與交易，在充電時段按電力用戶身份參與交易。
隨著新能源消納壓力加劇，電網(wǎng)對儲能電站輔助服務(wù)的需求進一步提升，調(diào)頻、調(diào)峰、備用服務(wù)補償正從儲能電站的“額外收益”變成“基礎(chǔ)收益”。
同在2025年4月出臺的《電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》（發(fā)改能源規(guī)〔2025〕411號），統(tǒng)一調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場機制，明確補償規(guī)則和價格形成，釋放更多靈活調(diào)節(jié)資源參與輔助服務(wù)。
同時，儲能容量補償和容量電價機制取得突破性進展。具體來看，內(nèi)蒙古、新疆針對獨立儲能建立了按放電量補償?shù)娜萘繖C制；河北制定了獨立儲能容量電價；山東實施了包含儲能在內(nèi)的發(fā)電側(cè)容量電價機制，甘肅、寧夏發(fā)布有關(guān)建立發(fā)電側(cè)容量電價機制的征求意見稿。
隨著強制配儲政策的終結(jié)，電源側(cè)儲能也在逐漸走向“獨立”，在盈利渠道上，電網(wǎng)側(cè)儲能與電源側(cè)儲能已基本一致。
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